Hannibal udziela pomocy Ricie Runcorn w rozprawieniu się z grupą mugoli, w domniemaniu ukrywających likantropa. Podczas walki dokonuje morderstwa dziesięcioletniego dziecka; wówczas wychodzi na jaw, że to rzeczony wilkołak. Hannibal wykorzystuje zwierzęcioustność, by podstępem zwieść rodziców chłopca i nakłonić do poddania, w zamian za ofertę pomocy. W konsekwencji duet przesłuchuje ich, a Hannibal kończy ich żywot po brutalnych torturach.

Craig Burke zleca Hannibalowi współpracę ze swym bratem, której celem jest odnalezienie szlaku przerzutowego mugolskich uchodźców po czystkach w Durham. Rookwood ze swym towarzyszem rozpoczyna zwiad w Buxton Opera House, w którym odbyć ma się koncert charytatywny na rzecz ofiar wojny. Jest on przykrywką dla zbiórki mugolskich czarodziejów, którzy usiłują zbiec na ziemie Longbottomów świstoklikiem. Czarodzieje niszczą ów przedmiot i zabijają stowarzyszenie, porywając jedynie organizatora ucieczki, a następnie podpalają cały budynek z ludźmi w środku.